Bodensee Finanzplanung AG

Die Bodensee Finanzplanung AG mit Sitz in St. Gallen bietet ganzheitliche Finanzplanung und Vermögensberatung für Privatpersonen, Familien und Unternehmer in der Ostschweiz und der Bodenseeregion. Das Beratungsangebot umfasst die Analyse der finanziellen Gesamtsituation, die Planung der Altersvorsorge inklusive 1., 2. und 3. Säule, Steueroptimierung sowie Erbschafts- und Nachlassplanung. In der Vermögensverwaltung setzt die Bodensee Finanzplanung AG auf nachhaltige Anlagestrategien, die individuelle Risikoprofile und persönliche Werte der Klienten berücksichtigen. Klienten aus dem Kanton St. Gallen, Thurgau, Appenzell und dem angrenzenden Vorarlberg schätzen die persönliche Betreuung und die klaren, verständlichen Erklärungen zu komplexen Finanzthemen. Das Team verfügt über Abschlüsse als Certified Financial Planner (CFP) und ist bei der FINMA registriert. Regelmässige Informationsveranstaltungen zu aktuellen Finanzthemen ergänzen das Beratungsangebot.